Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демон с бензопилой вместо головы.
В один день бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он вживился в его тело, став вместо сердца. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги научились превращаться в работающие бензопилы.
Такие необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На службе Дэндзи встретил новых товарищей: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу — Макиму.